化学原料药是药品生产的基础原料，直接影响药品的质量和产能★■。由于传统大宗原料药技术门槛低，国内传统大宗原料药生产企业数量在前期呈现出高速增长◆★■◆。据国家统计局数据，我国化学原料药产业曾经历了长期快速发展阶段■■★◆◆，产量规模一度上升至超过350万吨，导致国内现阶段传统大宗原料药产能过剩，2018年开始，国内传统大宗原料药产量开始下降，2018年国内规上企业原料药总产量降至230.37万吨。2019-2023年，中国原料药供给产量有所回升■■★■，2023年回升至394.9万吨■★。

　　国家近年来大力推动供给侧结构性改革，主要依托监管和引导的方式逐渐淘汰落后产能★◆■★◆■，鼓励原料药企业转型升级，同时加大原料药市场规范力度，打击违法涨价和恶意控销行为。一方面，通过合理提高环保标准，引导龙头企业提升工艺水平增强竞争力，促使高污染不合规的企业退出市场，减少原料药市场的低价竞争者;另一方面◆■，发布《短缺药品和原料药经营者价格行为指南》，对恶意操纵原料药价格的行为进行处罚。产能的整合★◆、工艺的提升以及合理利润的保持，将为我国原料药行业未来的持续健康发展打下更加坚实的基础。前瞻预测，到2029年我国化学药品原料药行业规模以上企业市场规模将超过7400亿元，年均复合增长率达到4◆★■.2%。

　　更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国原料药行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》★■。

　　2018-2022年■★◆★，中国化学原料药生产企业数量呈波动态势。据国家药品监督管理局数据，2022年，全国共有1606家化学原料药生产企业◆■★，除西藏外的所有省份都有化学原料药生产企业。

　　原料药在ICH Q7中的完善定义★■★◆■：任何作为活性成分且用于医药产品生产的物质或混合物质■★◆◆。该类物质旨在预防、诊断★◆、处置、缓解或治疗疾病中发挥药理作用或其它直接效用，或者影响人体的结构和机能■◆◆。

　　中国生产的原料药不但在国内占有重要地位，在全球医药产业链上的地位也举足轻重。中国是原料药出口大国，据中国医药保健品进出口商会数据，除2015年■★◆★◆★、2016年出现过1%～2%的微小下滑外，多年来我国化学原料药出口规模持续增长■◆，已由2010年的159.8亿美元增长到了2020年的357亿美元，10年翻了一番多出◆★■。2022年，中国原料药出口金额为517.86亿美元，同比增长24.04%。

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　　原料药作为化学原料药是药品生产的基础原料■★◆■■★，直接影响药品的质量和产能■★■。近年来，国家陆续出台各项产业政策■★◆■◆★，引导原料药行业向高质量发展。

　　整体来看，我国针对原料药的政策演变始终围绕增强研发能力★★★■，完善医疗保障体系等方面展开。

　　从原料药产业上市公司的地区分布来看，浙江原料药产业的上市企业数量最多，其中不乏普洛药业(000739■★★★■.SZ)、国邦医药(605507■■◆■■◆.SH)、九洲药业(603456.SH)、华海药业(600521★★■■■.SH)等龙头企业★■◆◆。湖北和江苏两省原料药产业的上市企业数量亦较多◆■■■，前者有共同药业(300966.SZ)、广济药业(000952◆◆★■■.SZ)、亨迪药业(301211★★◆★.SZ)等上市企业◆★，后者有健友股份(603707★★★■◆◆.SH)、博瑞医药(688166.SH)、富士莱(301258■★■.SZ)等上市企业。

　　原料药(英文：API，Active Pharmaceutical Ingredients)★★，又称活性药物成份，由化学合成、植物提取或者生物技术所制得，但病人无法直接服用的物质■■★，一般再经过添加辅料、加工，制成可直接使用的药物★★。

　　从产业链生态来看■◆，上游原材料企业包括岳阳兴长新和成等企业;中游包括普洛药业国邦医药新华制药九洲药业等企业◆◆;下游包括海大集团云南白药和白象食品等企业。

　　从生产企业区域分布来看◆◆◆★，原料药生产企业数超过100家的有4省，分别为江苏(224家)、山东(138家)、浙江(133家)、四川(101家)，4省合计占全国原料药企业总数的近四成(37%)。其中，江苏地区原料药企业最多★★◆，占全国总数的14%，其次分别为山东和浙江，原料药生产企业数量分别为138家和133家。

　　原料药的上游产业是基础化工行业和农林牧渔业，原料药行业对上游原料有着较强的依赖性，上游产品的价格变动直接影响原料药行业的销售价格和利润。化学原料药的下游是化学制剂，由于社会的发展及老龄化趋势，人们对化学药物制剂的总体需求是持续增加的■★◆◆★◆，这为化学原料药的消费也提供了间接的需求保证★◆■■■。一般而言★★，化学制药行业的毛利率呈现从上游到下游递增的趋势，原料药的毛利率低于化学抑制剂而高于中间体，越靠近下游原料药■★★★，中间体的毛利率越高。

　　从上市企业相关业务营收规模来看★◆，2022年，中国上市原料药企业营收排名第一的企业是新和成(109◆■■★★◆.52亿元)，其次分别为普洛药业(77.37亿元)和联邦制药(67.74亿元)。

　　从进口市场来看◆★★◆，2012-2019年，中国原料药进口规模呈波动态势，整体波动较为平稳◆★。2020-2022年受疫情影响，我国原料药进口量有所下跌。2023年上半年，中国原料药进口额为50.34亿美元，同比增长5.3%。

　　本报告前瞻性■★★◆、适时性地对原料药行业的发展背景、供需情况■★★■、市场规模、竞争格局等行业现状进行分析，并结合多年来原料药行业发展轨迹及实践经验，对原料药行业未来的发展★■◆.◆◆★■★..

　　2012-2022年，中国原料药市场需求整体呈波动趋势。2021年，我国原料药规模以上企业的总营收恢复至4414■★.9亿元。根据中国医药企业管理协会数据，2022年中国化学原料药行业营业收入同比增长15.0%，前瞻初步统计测算，2023年，中国化学原料药营业收入为5797亿元。

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　　从我国国民经济规划的演变来看◆★★■■◆，我国“九五”规划★★◆◆■★，提出进一步加强医药市场管理■◆，大力开发新产品，不断提高药品质量;随后，“十五★★◆”至“十二五”规划，重点强调了原料药的自主开发能力增强◆◆★■，建立完善的药品保障体系等;◆◆◆★“十三五”规划明确逐步取消药品加成★★■■，推进医疗服务价格改革◆◆;★■■■“十四五★★◆★◆”规划，明确提出培育先进制造业集群，推动医药及医疗设备等产业创新发展◆■★■■◆。